A.事先重復溝通，讓客戶有明確的預期，以避免接下來每筆資金的動用、每個類別資產(chǎn)買進賣出及需要交納的相關費用都會引起客戶反彈質(zhì)疑
B.強調(diào)理財規(guī)劃方案的整體性
C.強調(diào)每個涉及資金、理財產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
D.總體把握方案執(zhí)行進度效果
E.從客戶的利益出發(fā)，跟蹤分析、比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇，以降低客戶的資金成本、費率
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A.這些資料記錄了客戶和理財師及其所在機構的隱私，以防止泄漏重大信息
B.當理財師或所在金融機構發(fā)生法律糾紛。這些資料可以作為使理財師和所在機構免于承擔不必要的法律責任的證據(jù)
C.這些真實而詳細的信息、記錄，都是理財師不斷加深對客戶的了解、提升理財師服務水平和維護良好客戶關系管理的重要支持
D.理財規(guī)劃過程中的許多客戶資料.信息也可以作為公司和理財師的經(jīng)驗加以總結(jié)和歸納.供以后的工作中研究交流學習
A.時間因素
B.人員因素
C.風險因素
D.資金成本因素
A.了解原則
B.保密性原則
C.連續(xù)性原則
D.誠信原則
最新試題
（）要求應以充分了解客戶真實需求為基礎，選擇與客戶情況、財務目標及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務。
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
以下不屬于執(zhí)行理財規(guī)劃方案需要注意的因素的是（）。
保存客戶的記錄和相關文件是相當重要的，以下不屬于該重要性原因的是（）。
在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財師需要把握好以下原則（）。
為客戶建立完整的客戶檔案，即使在理財師本人因為工作調(diào)動等原因不能再服務客戶時．不同的理財師也可以為某一特定客戶的理財方案的執(zhí)行和實施提供連續(xù)性金融服務，這體現(xiàn)的是誠信原則。
以下不屬于執(zhí)行理財規(guī)劃方案的原則的是（）。