多項選擇題根據(jù)《關(guān)于開展向私人銀行客戶提供信托產(chǎn)品服務(wù)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》,私人銀行部職責(zé)包括()。

A.準(zhǔn)入陽光私募信托產(chǎn)品服務(wù)
B.發(fā)起非證券投資類信托產(chǎn)品服務(wù)
C.準(zhǔn)入非證券投資類信托產(chǎn)品服務(wù)
D.發(fā)起陽光私募信托產(chǎn)品服務(wù)


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1.多項選擇題根據(jù)《關(guān)于開展向私人銀行客戶提供信托產(chǎn)品服務(wù)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》,向私人銀行客戶提供信托產(chǎn)品服務(wù)的基本原則包括()。

A.按需定制、專享服務(wù)
B.整合產(chǎn)品、及時高效
C.牽頭營銷、嚴(yán)控風(fēng)險
D.快速響應(yīng)、穩(wěn)步拓展

2.多項選擇題以下屬于財富管理信托的有()。

A.婚姻保障信托
B.子女保護信托
C.家族股權(quán)信托
D.遺產(chǎn)管理信托

3.單項選擇題根據(jù)《私人銀行總分部財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制》,不屬于分部財富顧問主要考核、關(guān)注指標(biāo)的是()。

A.私人銀行客戶簽約指標(biāo)
B.簽約客戶金融資產(chǎn)余額指標(biāo)
C.私人銀行目標(biāo)客戶增長情況
D.屬地客戶經(jīng)理對顧問支持工作的滿意度

4.多項選擇題根據(jù)《私人銀行總分部財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制》,分部財富顧問職責(zé)包括()。

A.制定并落實客戶拜訪計劃,建立客戶拜訪記錄,健全客戶信息檔案
B.為客戶提供顧問咨詢服務(wù)
C.指導(dǎo)轄區(qū)屬地客戶經(jīng)理進行客戶的日常維護工作
D.使用總部制定的私人銀行專屬產(chǎn)品營銷模版進行產(chǎn)品營銷,提高私人銀行業(yè)務(wù)收入

5.多項選擇題為全面落實財富顧問及屬地客戶經(jīng)理工作機制的各項工作措施,須合理制定績效考核體系,包括()。

A.將私人銀行業(yè)務(wù)指標(biāo)列入對二級分行、支行的整體指標(biāo)中
B.對私人銀行分部要采用“影子考核,雙重計價”的模式
C.在不影響經(jīng)營行利益的前提下,給予私人銀行分部和財富顧問單獨的計價與獎勵
D.計價獎勵要落實到財富顧問和屬地客戶經(jīng)理,以充分調(diào)動其工作積極性