單項(xiàng)選擇題理財(cái)師幫助客戶(hù)了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點(diǎn)是()

A.對(duì)客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況信息的收集
B.對(duì)客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況信息的整理
C.對(duì)客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況的分析
D.對(duì)客戶(hù)家庭重要成員的性格分析


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4.單項(xiàng)選擇題信息收集的來(lái)源和方法不包括()

A.開(kāi)戶(hù)資料
B.調(diào)查問(wèn)卷
C.面談?wù)髟?xún)
D.鄰居洽談

5.單項(xiàng)選擇題綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是()

A.整理服務(wù)對(duì)象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
B.收集服務(wù)對(duì)象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
C.厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求
D.厘清服務(wù)對(duì)象及其家庭財(cái)務(wù)狀況信息

最新試題

對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù),說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某客戶(hù)每月稅前收入10000元,扣除三險(xiǎn)一金10%,則該客戶(hù)年現(xiàn)金流量表中工資薪金一欄為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某理財(cái)師對(duì)于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確,按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn),單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

家庭財(cái)富保障規(guī)劃應(yīng)以()優(yōu)先為原則來(lái)制定。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括()的內(nèi)容。

題型:多項(xiàng)選擇題

正確識(shí)別潛在的人身風(fēng)險(xiǎn)是家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下列不屬于由人身風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

孫先生與張女士均為外企職員,夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬(wàn)元。2001年夫婦倆購(gòu)買(mǎi)了一套總價(jià)為90萬(wàn)元的復(fù)式住宅,該房產(chǎn)還剩10萬(wàn)左右的貸款未還,因當(dāng)初買(mǎi)房時(shí)采用等額本息還款法,孫先生沒(méi)有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬(wàn)元(現(xiàn)值)。銀行存款25萬(wàn)元左右。則該家庭的資產(chǎn)負(fù)債率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反映客戶(hù)家庭還貸能力的指標(biāo)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題