單項選擇題客戶家庭基本信息不包括（）
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)
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1.單項選擇題理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
4.多項選擇題綜合理財規(guī)劃建議包括（）。
A.理財目標建議
B.現(xiàn)階段的各項支出預(yù)算的建議
C.家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
5.多項選擇題利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
A.理財師的工作經(jīng)驗
B.服務(wù)費用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
最新試題
在理財規(guī)劃服務(wù)中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）
題型：多項選擇題
在理財規(guī)劃書的制作過程中，客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。
題型：判斷題
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有（）
題型：多項選擇題
在理財規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。
題型：單項選擇題
一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括（）
題型：多項選擇題
對理財師的介紹，主要包括（）
題型：多項選擇題
一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）
題型：多項選擇題
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
題型：多項選擇題
客戶尋找理財師服務(wù)的動因中，家庭狀況的改變不包括（）
題型：單項選擇題
在（）的方式下，理財規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
題型：單項選擇題