客戶在直銷(xiāo)銀行購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、定期及基金計(jì)入客戶綜合金融資產(chǎn)

興業(yè)銀行“服務(wù)預(yù)約臺(tái)”客戶完成身份識(shí)別后，在會(huì)話有效期，且未關(guān)閉瀏覽器，在連續(xù)辦理業(yè)務(wù)，必須再次校驗(yàn)身份。

客戶經(jīng)理可以修改客戶的手機(jī)號(hào)碼信息

投訴受理人員應(yīng)與客戶進(jìn)行有效溝通、安撫客戶情緒、詳細(xì)記錄客戶投訴信息，包括客戶名稱(chēng)、賬戶信息、聯(lián)系方法、具體投訴內(nèi)容、希望的補(bǔ)償方式、預(yù)期回報(bào)時(shí)間和方式、受理時(shí)間和受理人等。

興業(yè)銀行“服務(wù)預(yù)約臺(tái)”預(yù)約理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，對(duì)未辦理首次理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的新、老客戶，可直接通過(guò)預(yù)填評(píng)估問(wèn)卷，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不需要去興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理。

支行主管篩選客戶以后需要主動(dòng)申請(qǐng)數(shù)據(jù)提取，并經(jīng)過(guò)分行主管審核。

零售CRM系統(tǒng)將自動(dòng)提供客戶的銷(xiāo)售線索、消息，涵蓋產(chǎn)品到期、升降級(jí)預(yù)警和提醒、資產(chǎn)大額變動(dòng)、客戶重要紀(jì)念日提醒等。

無(wú)興業(yè)銀行借記卡的客戶，可通過(guò)興業(yè)銀行“服務(wù)預(yù)約臺(tái)”預(yù)約辦理借記卡和首次理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

電子銀行信息的發(fā)布管理遵循“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、事前審批、定期檢查”的原則

營(yíng)業(yè)廳主任權(quán)限賬號(hào)可以處理支行所有客戶的銷(xiāo)售線索。