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私人銀行客戶通過全球連線購買私募產(chǎn)品，無需進(jìn)行合格投資者評估。
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暫未持有復(fù)雜產(chǎn)品銷售資格但持有財(cái)富管理A類證書的網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)主管，可以進(jìn)行超比例風(fēng)險(xiǎn)揭示。
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在“金卡親友推薦”活動(dòng)中，M1同樣需為金卡以上級別。
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金葵花卡如需特批，將同步至客戶卡片辦理網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理W+系統(tǒng)中，需10日內(nèi)提交審批。
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理財(cái)專員的管戶規(guī)模較大，隨機(jī)到訪客戶量大于貴賓理財(cái)經(jīng)理，做好時(shí)間管理，是執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作流程的基礎(chǔ)。
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手機(jī)銀行可以購買摩羯智投。
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招商銀行可以進(jìn)行聰明定投。
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摩羯智投也是定投。
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美元購買的基金不能定投。
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劉先生在招商銀行購買了年年享5號理財(cái)產(chǎn)品，此類理財(cái)產(chǎn)品可辦理質(zhì)押貸款。
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風(fēng)險(xiǎn)評級為R4（含）以上的理財(cái)產(chǎn)品，除非與客戶書面約定，否則須在招商銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購手續(xù)。
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