多項(xiàng)選擇題理財(cái)經(jīng)理在尋找銷售機(jī)會時(shí)重點(diǎn)聚焦的客戶有是（）

A.有經(jīng)濟(jì)能力、閑散資金
B.有決策權(quán)
C.有金融需求
D.有過歷史投資經(jīng)驗(yàn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下哪些行為屬于誤導(dǎo)客戶？（）

A.向客戶提供虛假資料或誤導(dǎo)性的宣傳說明
B.向客戶夸大或承諾投資收益
C.擅自修改保單資料、私自篡改產(chǎn)品說明書保險(xiǎn)利益的有關(guān)數(shù)據(jù)，曲意解釋產(chǎn)品說明書中相關(guān)內(nèi)容。
D.夸大資金投資渠道、保險(xiǎn)保障利益

2.多項(xiàng)選擇題投保書與風(fēng)險(xiǎn)提示書是保險(xiǎn)公司提供并要求客戶必須填寫的必備材料，網(wǎng)點(diǎn)銷售人員應(yīng)指導(dǎo)客戶正確閱讀、填寫材料，嚴(yán)格審查投保人填寫的投保單，并核對填寫事項(xiàng)與所附資料是否相符，審核事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：（）

A.投保人姓名、身份證號、聯(lián)系方式等
B.被保險(xiǎn)人姓名、身份證號、聯(lián)系方式等
C.受益人同投保人、被保險(xiǎn)人的關(guān)系及其他事項(xiàng)
D.購買的險(xiǎn)種、保險(xiǎn)期限、投保份額、繳費(fèi)方式、投保金額、保險(xiǎn)費(fèi)支付方式等

3.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置主要進(jìn)行那三部分資金的規(guī)劃？（）

A.流動資金
B.保障資金
C.投資理財(cái)類資金
D.固定收益類
E.權(quán)益類

4.多項(xiàng)選擇題黃金賬戶業(yè)務(wù)功能：（）。

A.定期定額購買
B.主動單筆購買
C.贖回黃金份額
D.以黃金份額兌換實(shí)物金等

5.多項(xiàng)選擇題有權(quán)申請開通個(gè)人實(shí)盤紙黃金買賣業(yè)務(wù)的客戶為（）。

A.“一網(wǎng)通”個(gè)人銀行大眾版
B.專業(yè)版客戶
C.財(cái)富賬戶客戶