規(guī)劃師要針對特定客戶的（），制定一個切實可行的方案，具體到由誰做、何時做、做什么、需要哪些資源等。 ①個性 ②風(fēng)險承受能力 ③財務(wù)需要 ④目標(biāo) ⑤收入能力
保險銷售人員在展業(yè)過程中，以下（）是符合監(jiān)管要求的展業(yè)行為。 ①在投保人填寫投保單時，說明填寫投保單的注意事項，幫助投保人閱讀并充分理解投保資料 ②在投保人填寫投保單前，應(yīng)提示投保人認(rèn)真閱讀并親筆簽署投保提示書 ③不得阻礙客戶履行告知義務(wù)或誘導(dǎo)客戶不如實告知 ④不得代替投保人填寫投保資料 ⑤不得誘導(dǎo)投保人在空白或未填妥的投保單上簽字
