多項選擇題人身/意外保障應(yīng)該等于哪些資金需求的總和？（）

A.家人生活的錢
B.孩子上學的錢
C.貸款余額
D.父母養(yǎng)老的錢


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1.多項選擇題根據(jù)資產(chǎn)的高與低、持有產(chǎn)品情況的多與少，將金卡客戶分為（）

A.“鐵哥們”
B.“有錢人”
C.“窮親戚”
D.“陌生人”

2.多項選擇題在無法判斷客戶優(yōu)先銷售什么產(chǎn)品時，查漏補缺式銷售策略的原則包括（）

A.先容易后復(fù)雜
B.投資期限先短期后中長期
C.產(chǎn)品風險先低后高
D.先投資類、后保障類

4.多項選擇題理財專員的產(chǎn)品推介和銷售方式有哪些？（）

A.隨機銷售
B.主動邀約銷售
C.交叉銷售
D.電話銷售

5.多項選擇題理財專員的工作職責包括（）

A.負責金葵花以下客戶財富類、客戶類、功能類產(chǎn)品的推介、銷售
B.負責對金卡客群（含重點金卡客戶、普通金卡客戶）經(jīng)營維護、銷售實施
C.負責對中高端客戶的挖掘和輸送
D.負責網(wǎng)點隨機到訪客戶開戶、開功能等七大類有助于銷售的業(yè)務(wù)辦理