單項(xiàng)選擇題家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）

A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對(duì)客戶潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段


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1.單項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。

A.理財(cái)規(guī)劃開始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書制作完成
D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系

2.單項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）

A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議

3.單項(xiàng)選擇題客戶家庭基本信息不包括（）

A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃書的開場(chǎng)白不包括（）

A.一封給客戶的信
B.理財(cái)規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書的摘要

最新試題

理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財(cái)規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。

題型：判斷題

（）是確保客戶人生不同階段的需求得到滿足的重要手段。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的承諾應(yīng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶家庭基本信息不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題