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多項選擇題

理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設條件、理由，這些假設條件包括（）

A.客戶的收入增長率
B.價格上漲因素及其影響
C.假設客戶的退休年齡
D.可配置投資性資產的確定
E.假設客戶的預壽年齡

你可能感興趣的試題

多項選擇題

理財規(guī)劃書的主要內容包括（）

A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財規(guī)劃服務的目的
B.明確人生不同階段的理財目標，全生涯模擬仿真結果
C.家庭財務狀況分析
D.理財目標的評估和調整
E.綜合理財規(guī)劃建議

多項選擇題

一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）

A.規(guī)劃書的內容和客戶提供的相關信息保持一致
B.規(guī)劃書所提供的建議和對客戶財務狀況的分析、評估保持一致
C.規(guī)劃書的內容與客戶的期望保持一致
D.規(guī)劃書的內容和雙方在溝通過程中達成的共識保持一致
E.規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風險屬性保持一致

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