單項選擇題下關于金葵花內(nèi)外環(huán)管戶的說法錯誤的是:()

A.金葵花內(nèi)環(huán)是指最高持卡級別金葵花卡且核心資產(chǎn)50萬以上,且三方資產(chǎn)占比80%以下
B.金葵花外環(huán)指最高持卡級別金葵花卡的非內(nèi)環(huán)客戶,核心資產(chǎn)50萬以上重點金卡客戶
C.金葵花客群細分:內(nèi)環(huán)實施歸戶,外環(huán)實施隨機銷售
D.當內(nèi)環(huán)管戶達上限時,由管戶客戶經(jīng)理自行提升的外環(huán)向內(nèi)環(huán)提升的客戶仍可自動進入。


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2.單項選擇題重點金卡管戶上限是()戶。

A.700
B.800
C.900
D.1000

3.單項選擇題金葵花內(nèi)環(huán)管戶上限是()戶。

A.200
B.300
C.400
D.500

4.單項選擇題以下關于三方存管客戶轉化的描述錯誤的是()。

A.首先篩選優(yōu)先營銷對象:打新特征客戶、新開三方客戶、權益類投資偏好客戶
B.打新特征客戶和新開三方客戶適合理財沙龍營銷
C.權益類投資偏好客戶適合理財沙龍營銷
D.舉辦理財沙龍做三方轉化的營銷流程為:名單篩選-電話邀約-報名核查-現(xiàn)場管控

5.單項選擇題以下關于代發(fā)獲客描述錯誤的是()?

A.在代發(fā)進企業(yè)服務前,只有市場經(jīng)理可以通過代發(fā)系統(tǒng)發(fā)短信,理財經(jīng)理無法通過任何系統(tǒng)對代發(fā)企業(yè)員工發(fā)短信。
B.支行與企業(yè)建立定期上門服務關系,服務內(nèi)容含財富講座、現(xiàn)場辦理業(yè)務等,對每家重點企業(yè)做上門服務日程表
C.將理財經(jīng)理和市場經(jīng)理結對子,市場經(jīng)理進代發(fā)企業(yè)前,理財主管督導理財經(jīng)理對該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知,并重點對企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進行電訪。
D.如企業(yè)員工有開金葵花卡需求,理財經(jīng)理必須隨同前往企業(yè)對客戶進行面訪并做好KYC(至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財信息、未來理財需求等)。