A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問(wèn)收入的模式。
B.試點(diǎn)機(jī)構(gòu)從客戶的財(cái)務(wù)狀況和真實(shí)理財(cái)需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建基金組合，并由投資經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)投顧賬戶內(nèi)的底層基金資產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)的動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整，通過(guò)優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標(biāo)，幫助客戶獲得良好的長(zhǎng)期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務(wù)落地后，對(duì)FOF產(chǎn)品提出了挑戰(zhàn)，其本質(zhì)是與FOF進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
D.把基金業(yè)績(jī)變?yōu)橥顿Y者的實(shí)際回報(bào)，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務(wù)為客戶帶來(lái)的增量?jī)r(jià)值。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合適的考核機(jī)制
B.引導(dǎo)客戶認(rèn)可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問(wèn)的綜合能力
D.構(gòu)建不同風(fēng)險(xiǎn)/期限/周期的FOF指數(shù)
A.專業(yè)資本 市場(chǎng)分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
A.按管理規(guī)模一定比例計(jì)提
B.按小時(shí)計(jì)費(fèi)，比如咨詢類項(xiàng)目
C.固定費(fèi)用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績(jī)報(bào)酬，比如超額收益計(jì)提
A.探索性
B.自發(fā)性
C.不規(guī)范性
D.監(jiān)管嚴(yán)格性
A.基金投資者是基金的所有者
B.基金管理人負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管
C.基金實(shí)行組合投資，以便分散風(fēng)險(xiǎn)
D.基金管理人負(fù)責(zé)基金的投資操作
最新試題
“絕對(duì)收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無(wú)論市場(chǎng)漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)基金收益為正值。而“相對(duì)收益”基金，是指與大盤(pán)相比的收益，也就是當(dāng)大盤(pán)上漲時(shí)要力爭(zhēng)漲幅超過(guò)大盤(pán)，在大盤(pán)下跌時(shí)要爭(zhēng)取跌幅小于大盤(pán)。
不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機(jī)構(gòu)的一線財(cái)富顧問(wèn)or理財(cái)經(jīng)理主導(dǎo)的，其實(shí)就是真正意義上的買方投顧了。
相關(guān)性的衡量范圍，其實(shí)是介于正1和-1之間的。
專職投資人士的賬戶風(fēng)險(xiǎn)中包括容易錯(cuò)過(guò)復(fù)利效應(yīng)。
在資產(chǎn)配置跟蹤檢視與再平衡時(shí)，理財(cái)經(jīng)理可以根據(jù)恒定配置比例為客戶進(jìn)行檢視。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實(shí)質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值投資。
以下哪項(xiàng)內(nèi)容有助于投資顧問(wèn)的KYC結(jié)果更好？（）
主動(dòng)型基金是一類力圖超越基準(zhǔn)組合表現(xiàn)的基金。不刻意去做指數(shù)內(nèi)化投資，以超越市場(chǎng)基準(zhǔn)為目標(biāo)。
TMT分別是：Technology、Mail和Telecom三個(gè)單詞的首字母縮寫(xiě)。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，通過(guò)類似于“全權(quán)委托”的模式，將投資顧問(wèn)與客戶利益進(jìn)行綁定，使得投資顧問(wèn)能夠真正站在客戶的角度思考問(wèn)題，從而提升服務(wù)的針對(duì)性、及時(shí)性和豐富性。