A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
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A.對資產規(guī)模較小的客戶可以適當降低評估頻率
B.財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當減少評估次數
C.對風險偏好型的投資者可以適當減少評估次數
D.頻率越高對客戶越有利，但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量
A.2.5
B.0.4
C.1.7
D.0.6
A.2.5
B.5
C.0.2
D.0.5
A.不必實現(xiàn)
B.期望實現(xiàn)
C.正常實現(xiàn)
D.意外實現(xiàn)
A.凈資產一般為正值
B.凈資產越大，說明個人擁有的財富越多
C.擴大凈資產規(guī)模的途徑包括繼承遺產
D.理財規(guī)劃師應盡可能對凈資產規(guī)模進行分析而忽略次要的結構比率分析
A.購買原價
B.當前市場公允價值
C.報廢價值
D.AB兩項中更低者
A.客戶是否擁有所有權是判斷一項財富是否屬于客戶資產的標準，但是有些物品雖然客戶不擁有其所有權，但有權使用，仍可當成客戶資產
B.客戶資產的價值應以當前市場公允價值為定價依據
C.依據償債時間長短，負債可被分為短期負債、中期負債和長期負債三類
D.對客戶負債的測算應本著謹慎的原則進行，對于尚未確定數額的債務，理財規(guī)劃師應幫助客戶進行評估測算，并盡量選取較大的數值填入資產負債表中
A.工資薪金增加
B.不當得利
C.取得投資收益
D.由于減稅等原因使得部分債務得以免除
A.感官
B.外向
C.內向
D.直覺
A.喜歡選擇一些新型的家具
B.喜歡在一個整潔且不受干擾的環(huán)境下工作
C.辦公室的家具擺設賞心悅目但較為傳統(tǒng)
D.辦公桌通常大而亂
最新試題
在理財規(guī)劃師所在機構是合伙機構情況下，理財規(guī)劃服務合同中當事人條款應列明的內容包括（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權時，以下做法不妥當的有（）。
理財規(guī)劃服務中，客戶的義務有（）。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。
如"鑒于條款"與主文的內容相抵觸，則以"鑒于條款"的內容為準。（）
理財規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
客戶預計出現(xiàn)較高的凈結余，則意味著（）。
企業(yè)舉辦的補充養(yǎng)老保險計劃，主要就是（）。
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
理財規(guī)劃師提問時應注意（）。