A、原則上，貴賓中心主管應每月初通過PBMS查詢本理財中心尚未分配的優(yōu)質客戶名單，并及時分配給本理財中心的理財經(jīng)理，開展一對一服務維護工作。
B、理財經(jīng)理應追蹤所管理客戶購買產(chǎn)品的情況，對客戶的資產(chǎn)組合進行評估，并及時向客戶通報產(chǎn)品績效表現(xiàn)對資產(chǎn)配置方案執(zhí)行情況的影響。
C、理財經(jīng)理應定期為客戶評估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎上，幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對客戶所持有的產(chǎn)品進行合理調(diào)整。
D、對已經(jīng)建立維護關系的優(yōu)質客戶，貴賓理財中心每年至少維護一次。理財經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應至少每6個月執(zhí)行一次。

A、理財經(jīng)理在業(yè)務辦理過程中，應盡量陪同客戶，并向客戶解釋各項業(yè)務辦理的主要內(nèi)容，讓客戶清晰了解業(yè)務處理過程。
B、處理完全部事項后，理財經(jīng)理應向客戶預約下次服務時間和服務內(nèi)容，然后向客戶致謝，并送別客戶。
C、理財經(jīng)理引導客戶至貴賓專屬區(qū)域的現(xiàn)金柜或非現(xiàn)金柜，陪同客戶進行各項業(yè)務處理。
D、送別客戶后，理財經(jīng)理應做好營銷系統(tǒng)客戶信息記錄，總結客戶需求和客戶特征，為今后客戶維護做好準備。

A、在個人客戶營銷系統(tǒng)（PBMS）系統(tǒng)中，客戶經(jīng)理主管通過PBMS自動形成的存量待分配客戶清單，篩選出金融資產(chǎn)20萬以上優(yōu)質客戶分配給理財經(jīng)理。
B、理財經(jīng)理根據(jù)客戶名單篩選目標客戶，根據(jù)系統(tǒng)顯示的客戶信息開展客戶分類，按不同類別客戶分別開展客戶電話約訪。
C、成功邀請客戶后，理財經(jīng)理應在客戶到來前做好開戶準備工作。
D、理財經(jīng)理或客戶服務主任對預約到訪客戶進行接待。

A、客戶對理財業(yè)務、高端業(yè)務提出咨詢；
B、辦理大額業(yè)務；
C、開立外匯交易賬戶；
D、住址為高檔住宅區(qū)或高級辦公區(qū)。

A、遵照各項規(guī)章制度，快速準確地辦理非現(xiàn)金業(yè)務。
B、遵照識別引導流程，現(xiàn)場識別待跟進優(yōu)質客戶。
C、在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的安排下，為優(yōu)質客戶提供優(yōu)先業(yè)務處理服務。
D、開展針對普通客戶的柜面營銷工作，積極了解客戶需求，向客戶營銷推介我行個人金融產(chǎn)品和服務。