A.理財(cái)規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進(jìn)行的
B.理財(cái)規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財(cái)規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對(duì)方案進(jìn)行修改
D.某些客戶對(duì)自身情況認(rèn)識(shí)不清，并且對(duì)理財(cái)知識(shí)缺乏了解，卻固執(zhí)地堅(jiān)持自己的投資策略，理財(cái)規(guī)劃師對(duì)于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財(cái)規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對(duì)方案進(jìn)行修改
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A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
C.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃
A.當(dāng)事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權(quán)利與義務(wù)
E.陳述與保證條款
A.客戶的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時(shí)得到提高
B.負(fù)債相對(duì)縮小
C.客戶的清償比率降低
D.財(cái)務(wù)狀況趨好
E.財(cái)務(wù)狀況惡化
A.已經(jīng)完整閱讀該方案
B.信息真實(shí)準(zhǔn)確，沒有重大遺漏
C.理財(cái)規(guī)劃師已就重要問題進(jìn)行了必要解釋
D.接受該方案
E.客戶應(yīng)當(dāng)聲明，基于對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的了解，完全同意由理財(cái)規(guī)劃師對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行具體實(shí)施
A.理財(cái)目標(biāo)不需要考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財(cái)務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)要具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性
E.理財(cái)目標(biāo)要兼顧不同的期限和先后順序
最新試題
在理財(cái)方案的實(shí)施過程中可能會(huì)發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí)，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
理財(cái)規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
在關(guān)注客戶和傾聽的過程中，理財(cái)規(guī)劃師做出的反應(yīng)合適的是（）。
在理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。
對(duì)客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。
理財(cái)規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
客戶的經(jīng)常性支出包括（）。
"鑒于條款"是合同的必備條款，合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時(shí)，"鑒于條款"還可用以探究當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。（）
理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括（）。
理財(cái)規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是（）。